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  华鑫证券有限责任公司张涵,罗笛箫近期对伊戈尔进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告：海外工厂规模化投产，数据中心事务快速生长》，给予伊戈尔买入评级。

  公司正积极地推动全球化产能布局：泰国工厂已于2025年12月投产，具有年产6000台新能源和数据中心使用变压器才能；墨西哥工厂现在处于调试阶段，估计下一年中期达产后可完成新能源变压器月产能500台；美国德州工厂已于2025年10月开业，主打配电变压器，年规划产能2.1万台，主要对标美国本乡制造商。跟着海外工厂连续投产，公司已与北美部分头部EPC客户达到协作，并继续拓宽欧美系统储能客户。

  今年以来，公司在数据中心变压器范畴的产品结构与商场拓宽均取得重要打破，产品线已从高压直流移相变压器扩展至中压油浸式变压器、干式变压器及成套设备，商场掩盖我国、东南亚、日本、美国等多个区域。2025年，公司数据中心相关订单同比增加超400%，创历史上最新的记载。现在，公司数据中心产品已使用于全球上百个数据中心项目，计算机显示终端包含阿里巴巴、腾讯、网易、我国移动、Google、Oracle、OpenAI等国内外知名企业。

  近来，公司成功取得美国得克萨斯州多个大型数据中心的干式变压器项目，标志着继在国内及日本连续取得同类大型订单后，公司在北美要害商场再获重要打破。

  猜测公司2025-2027年收入分别是57.95、74.09、94.17亿元，EPS分别为0.64、1.03、1.55元，当时股价对应PE分别为47.6、29.9、19.7倍，公司海外产能规模化落地，卡位全球变压器供需严重商场机会，一起数据中心范畴拓荒新增加曲线，给予“买入”出资评级。

  下流需求没有抵达预期危险、新产品推出没有抵达预期危险、竞赛加重危险、海外产能版图和交易危险、原材料价格大大上涨危险、大盘系统性危险。

  该股最近90天内共有8家组织给出评级，买入评级8家；曩昔90天内组织方针均价为45.8。

  以上内容为证券之星据揭露信息收拾，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成出资主张。回来搜狐，检查更加多